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江苏配资平台注意蓝帆医疗,安迪苏价格处于历史底部

2018-08-13 18:20编辑:股票分析师人气:


江苏配资平台注意蓝帆医疗,安迪苏价格处于历史底部。事件:安迪苏发布了2018年年中报告。2018年上半年,营业总收入57.5亿元,同比增长16.58%,实现净利润4.89亿元,同比下降15.27%。对应2018年第二季度,营业总收入27.36亿元,同比增长11.08%,净利润1.37亿元,同比下降47.51%。江苏配资平台注意蓝帆医疗,安迪苏价格处于历史底部。


点评:1. 业绩低于预期。公司主营收入同比增长17%,得益于液体蛋氨酸两位数的销量增长、由于BASF火灾带来维生素A短缺带来维生素A价格处于高景气以及特种产品高增速。净利润低于预期主要原因1). 国内上半年蛋氨酸现货均价为20061元/吨,同比下降11%,蛋氨酸价格处于历史底部,同时原材料成本上升,功能性产品毛利率下滑;2). 公司2月收购的Nutriad处于整合期,短期营业成本和管理费用升高,Nutriad短期处于亏损状态。随着Nutriad新管理团队组建完毕,协同效益将逐步体现。 2. 特种产品维持高增长:特种产品收入为11.1亿元,同比增长33%,毛利率为50%,同比减少6个百分点,仍保持较高毛利率水平。增长主要来自整合公司2月收购Nutriad的产品组合带来增长。酶制剂、反刍动物蛋氨酸、有机硒和益生菌等产品内生增长仍保持快速发展。随着与Nutriad整合完成,一方面有利于公司开拓蛋氨酸在猪和水生动物市场的应用,另一方面协同作用下,成本有望降低,实现销售收入和利润同步增长。 3.关键项目持续推进,未来可期:蛋氨酸方面,欧洲生产平台扩建项目有望2018年底投产。南京工厂18万吨蛋氨酸项目已开工建设。特种产品方面,A-dry+在美国市场蓄势待发,AVF已筛选10个主要创新项目进行重点考核,有利提升公司新产品和解决方案的研发创新力。


对盈利预测、投资评级和估值的修正:考虑到蛋氨酸价格维持低位,我们下调公司业绩预测,即预计18-20 年净利润为16.10、17.98、18.99 亿元, EPS 为0.60、0.67、0.71 元,考虑到蛋氨酸处于周期底部,参照可比公司估值,给予公司2018 年22 倍PE,目标价13.20 元,下调至“增持”评级。


风险提示:蛋氨酸、维生素A价格大跌;养殖业需求下滑;丙烯、甲醇原材料价格大涨;安全生产风险;特种产品增长不及预期;公司新产能投放不及预期。


002382蓝帆医疗股票行情走势分析


目前处于反弹阶段,保持谨慎的中型股。财务状况良好。管理成本增加了。总体趋势与市场波动相似。中线处于强势状态,短期趋势良好。总体趋势与市场波动相似。医疗服务业处于强势中线,中期趋势弱于大盘,近期趋势相对强劲。财务状况良好。在短期内,好消息减弱得更快,对新闻的支持也不强。有必要关注最近的回购协议。在过去的一年里,丽都的消息稳步增长,整体形势强劲,但多空新闻的影响相当全面。。


002382蓝帆医疗最新企业简介


本公司经中华人民共和国商务部批准,批准淄博蓝帆塑料制品有限公司改制为股份有限公司外商投资企业(商业批准[2007]第1422号) ),2007年9月25日由淄博蓝帆塑料制品有限公司成立的外商投资公司。公司整体变更后,公司总股本为6000万元,每股面值为1元。公司注册于山东省工商行政管理局,工商注册号为370000400004566。生产加工PVC手套,丁腈手套等塑料制品,颗粒,销售本公司的产品。丁腈手套,乳胶手套,纸浆模塑制品,I类和II类医疗器械产品的批发业务(依法批准的项目,可以在业务活动开展前经有关部门批准,有效期限)受许可证限制)。



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(来源:股票配资)







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